Mâu thuẫn nổ ra, chiến tranh tranh giành thế giới mới nhanh chóng trở thành một cuộc đại chiến quy mô toàn cầu, một cuộc chiến khốc liệt chưa từng có trong lịch sử nhân loại.
Chiến tranh sau đó kết thúc bởi sự thành lập một liên minh trung lập gọi là FA, hòa bình nhanh chóng trở lại trên cả hai thế giớiLiệu nó đã thực sự kết thúc, hay vẫn còn đâu đó những âm mưu đen tối đang chực chờ nuốt chửng cả hai thế giới này?
Hãy theo chân Key, một thiếu niên mất trí nhớ vào cuộc sống của cậu vào một trong những học viện phép thuật hàng đầu ở thế giới mới, học viện Minith.
Và cùng cậu khám phá những bí mật đang vẫn còn ở phía trước.